2025年信用卡创新场景营销培训项目背景2025年11月11日，某城商行信用卡创新场景营销培训班成功举办，共计150余名学员齐聚一堂，共赴一场丰富精彩的学习之旅。专业授课 深入感悟课程聚焦信用卡创新场景营销，结合扩内需、促消费政策背景，解析...

2025年绩优理财经理培训班项目背景2025年10月，某国有行省分行绩优理财经理培训班成功举办，共计40余名学员齐聚一堂，共赴一场丰富精彩的学习之旅。专业授课 深入感悟《客户KYC能力深化与实战训练》叶老师围绕客户 KYC 能力深化展开，先...

某国有大行2025年骨干人员能力提升培训会议背景BACKGROUND面对市场竞争加剧的新形势，为筑牢转型发展稳固根基，有效促进旺季代销业务发展，某国有大行精心组织开展 “2025 年骨干人员能力提升培训班”。培训分两期推进，185名理财经理...

01项目背景为全面提升财富管理队伍专业化水平，打造综合全面、绩优高效的财富经理强队，用专业专注的金融服务为客户创造价值，提升财富经理队伍营销能力某国有大行开展《财富管理联合服务单元能力提升培训》。本次课程邀请到了金智东博高级讲师潘老师授课，...

2025 年 4 月 15 日，北京金挚科技有限公司推出的财富顾问智能体正式亮相，这一创新成果标志着财富管理行业向智能化、高效化迈出了关键一步！此次发布会由北京金挚科技有限公司主办，并联合行业及高校18家业内知名单位联合举办，吸引了众多领导...

2025 年 4 月 15 日，财富倾问智能体发布会 —— 基于 DeepSeek 的理财职业 AI 深度场景应用，将以破竹之势，强势来袭！在这场发布会上，我们将率先开启议题一《财富顾问智能体功能讲解与展示》。在这里，每一项功能的展示，都可...

财富顾问智能体，背靠DeepSeek顶级大模型，紧跟AI迭代步伐，行业首发。通过 "专业知识库 + 场景化模型 + 垂直领域训练" 的三位一体架构，成为财富顾问/理财经理全流程智能助手，推动财富管理行业向智能化、高效化的...

《基于CRM系统的存量客户价值开发与精准维护技巧》中国邮政集团有限公司某某分公司2024年7月项目背景为持续进行银行数字化转型，全面赋能网点人员CRM系统运用与综合营销能力提升，近期中国邮政集团有限公司某某分公司邀请金智东博资深讲师展开《基...

某农商银行2024年全行理财经理培训班圆满举办金智东博 2024年07月25日 14:20 河南XX农商银行2024年理财经理培训班圆满举办项目背景理财经理作为网点营销核心岗位 ，支撑起了日常营销的绝大部分工作 

01项目背景为全面提升财富管理队伍专业化水平，打造综合全面、绩优高效的财富经理强队，用专业专注的金融服务为客户创造价值，提升财富经理队伍营销能力，中国建设银行某省分行开展《财富管理联合服务单元能力提升培训》。本次课程邀请到了金智东博高级讲师...