2025年10月，某国有行省分行绩优理财经理培训班成功举办，共计40余名学员齐聚一堂，共赴一场丰富精彩的学习之旅。
《客户KYC能力深化与实战训练》
叶老师围绕客户 KYC 能力深化展开，先探讨 KYC 的作用、信息获取方式及实战难点，介绍 FORM 问题法、九宫格等工具，解析高净值客户个人、家庭、企业、社会层面的需求变化，再通过实战案例，引导学员掌握客户信息收集、痛点挖掘及沟通应对策略，助力提升客户经营与资产配置服务能力。
《资产配置实战能力专业提升》
随后 聚焦资产配置实战能力提升，先点出单一产品、追逐高收益、收益最大化等实战误区，结合利率下降、资产轮动数据与投资不可能三角理论解析底层逻辑，强调分散配置的风险对冲意义，通过案例与数据说明多元配置的重要性，助力学员掌握科学资产配置思路与实战方法。
《当前经济背景下基金业务推动
与基金组合策略》
郭老师围绕当前宏观经济背景，聚焦基金业务推动与组合策略，先解析市场格局、政策导向及各类资产表现，再讲解基金营销标准流程、客户筛选、选品与波段操作技巧，最后介绍组合配置策略，搭配实战案例与异议处理方法，助力理财经理提升基金销售与客户服务能力。
培训聚焦 KYC实战能力，学员们以小组为单位，围绕客户不愿透露真实财务状况、难挖掘深层需求、对中配产品存抵触等典型痛点，通过案例研讨、情景模拟与观点 PK 的形式，深入探讨并展示了以顾问式沟通、分层需求挖掘、产品适配引导等方式解决问题的具体策略，现场互动性强，有效促进了学员对 KYC 实战技巧的理解与应用。
课程的沉浸培训不是结束而是开始，更是对自我的磨练。从课堂的知识学习到岗位实践能力的转化，让我们共同见证，扬帆前行，携着胜利的号角，向着未来出发!
