“强基固本，赋能实战”某城商行分行成功举办收单业务能力提升专项辅导项目圆满收官！项目背景为全面贯彻落实分行整体经营工作规划，提前布局2025年重点经营项目，某农商行分行计划借助收单业务宣传银行品牌，拓展优质客户群体并吸纳低成本存款。11月中...

2025年信用卡团队建设与管理培训项目背景2025年12月，某股份制银行分行信用卡团队建设与管理培训班成功举办，共计20余名学员齐聚一堂，共赴一场丰富精彩的学习之旅。专业授课 深入感悟张老师聚焦信用卡团队管理者核心技能锻造，围绕管理者多元角...

某城商行2025年财富经理第四季度专题培训2025年财富经理第四季度专题培训项目背景2025年11月，某城商行2025财富经理第四季度专题培训成功举办，共计90余名学员齐聚一堂，共赴一场丰富精彩的学习之旅。专业授课 深入感悟培训第一日聚焦理...

2025年信用卡创新场景营销培训项目背景2025年11月11日，某城商行信用卡创新场景营销培训班成功举办，共计150余名学员齐聚一堂，共赴一场丰富精彩的学习之旅。专业授课 深入感悟课程聚焦信用卡创新场景营销，结合扩内需、促消费政策背景，解析...

2025年绩优理财经理培训班项目背景2025年10月，某国有行省分行绩优理财经理培训班成功举办，共计40余名学员齐聚一堂，共赴一场丰富精彩的学习之旅。专业授课 深入感悟《客户KYC能力深化与实战训练》叶老师围绕客户 KYC 能力深化展开，先...

某国有大行2025年骨干人员能力提升培训会议背景BACKGROUND面对市场竞争加剧的新形势，为筑牢转型发展稳固根基，有效促进旺季代销业务发展，某国有大行精心组织开展 “2025 年骨干人员能力提升培训班”。培训分两期推进，185名理财经理...

01项目背景为全面提升财富管理队伍专业化水平，打造综合全面、绩优高效的财富经理强队，用专业专注的金融服务为客户创造价值，提升财富经理队伍营销能力某国有大行开展《财富管理联合服务单元能力提升培训》。本次课程邀请到了金智东博高级讲师潘老师授课，...

2025 年 4 月 15 日，北京金挚科技有限公司推出的财富顾问智能体正式亮相，这一创新成果标志着财富管理行业向智能化、高效化迈出了关键一步！此次发布会由北京金挚科技有限公司主办，并联合行业及高校18家业内知名单位联合举办，吸引了众多领导...

2025 年 4 月 15 日，财富倾问智能体发布会 —— 基于 DeepSeek 的理财职业 AI 深度场景应用，将以破竹之势，强势来袭！在这场发布会上，我们将率先开启议题一《财富顾问智能体功能讲解与展示》。在这里，每一项功能的展示，都可...

财富顾问智能体，背靠DeepSeek顶级大模型，紧跟AI迭代步伐，行业首发。通过 "专业知识库 + 场景化模型 + 垂直领域训练" 的三位一体架构，成为财富顾问/理财经理全流程智能助手，推动财富管理行业向智能化、高效化的...